CDSL IPO在12年内创下投票率最高的投票率 2017-03-02 01:20:05

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中央存管服务有限公司(CDSL)的首次公开发行收购出售股票数量的170倍,使其成为近12年来最具吸引力的IPO

公开发行股票2483万股 - 不包括锚定投资者的部分 - 获得近5200万股股票的竞标,股票交易数据显示在周三的竞标结束时

这转化为价值62,653千万卢比(97亿美元)的出价

总部位于孟买的CDSL首次公开发行,由证券交易所运营商BSE Ltd部分拥有,是自2005年8月Gurgaon FCS Software的17.5亿卢比股票出售以来在印度最成功的发行.CDSL IPO也击败了班加罗尔的商业服务供应商Quess Corp Ltd去年的股票发售和Avenue Supermarts Ltd今年3月的公开发行

数据还显示,CDSL IPO中的机构买家类别在最后一天被覆盖近150次,而为非机构投资者(如公司和富人)留出的部分则被覆盖了563次

零售投资者的部分订阅约22次

CDSL的首次公开募股是印度证券存管公司首次公开发行,其股东仅包括疯牛病,印度国家银行,巴罗达银行和加尔各答证券交易所的出售要约

根据招股说明书草案,股东共出售了CDSL 33.65%的股份

仅BSE就售出26%

出售股东将在145-149卢比的价格区间上端共筹集523.99千万卢比

该证券存托公司通过IPO寻求估值高达1,557千万卢比

在首次公开募股之前,该公司出售了价值154.06亿卢比的股票,以锚定投资者,包括阿布扎比投资局,高盛和印度资产管理公司,如DSP BlackRock和SBI Mutual Fund

CDSL计划在3月底之前上市,但不能这样做,因为其母公司BSE不符合某些监管规范

在疯牛病确保它将遵守CDSL的股权限制和最大董事会席位的所有必要规范后,首次公开募股重回正轨

按照这些规范,BSE必须在2015年之前将其在CDSL的股份减少到24%

这个截止日期延长到今年3月,然后延长到6月

BSE持有CDSL 50%的股份

BSE于2月通过1,243亿卢比的首次公开募股上市,要求SEBI增加存托机构证券交易所的投资上限,并允许其在存托凭证上设四个席位,比规定的规范多两个席位

SEBI拒绝了这些要求

CDSL于去年12月28日向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案

该公司于2月8日获得了SEBI的批准

Axis Capital Ltd,Edelweiss Financial Services Ltd,野村财务咨询和证券印度私人有限公司,SBI资本市场有限公司,海通证券印度私人有限公司,IDBI资本市场和证券有限公司以及Yes Securities(India)Ltd是首次公开募股的商业银行家

AZB&Partners律师事务所是出售CDSL IPO股东的法律顾问

Nishith Desai Associates代表商人银行家担任印度法律顾问,而Herbert Smith Freehills LLP则是商人银行家的国际法律顾问

CDSL通过开立账户来促进证券存款

股票,债券和投资者债券等证券以电子形式(非物质化形式)存放在存管处

它有大约1.6亿卢比的投资者账户

根据红鲱鱼招股说明书(RHP),该公司报告2017财年的综合净利润为85.78亿卢比,收入(运营)为146亿卢比

2015-16财年,其运营收入为122.85千万卢比,而去年为105.28千万卢比

2015 - 16年度的综合净利润为73.91亿卢比,而前一年为43.42亿卢比